Hoe werkt het dashboardonderdeel 'Recent geopende klanten'?

Hoe werkt het dashboardonderdeel 'Recent geopende klanten'?

Terug naar home

Het onderdeel ‘Recent geopende klanten’ in Finly toont een lijst van de laatste 20 klanten die je hebt bekeken. Klik op een klant om direct naar diens klantkaart te gaan.

Stapsgewijze uitleg

1. Navigeer naar het dashboard

• Na het inloggen kom je automatisch op je persoonlijke dashboard terecht.

• Zie je het dashboard niet? Klik dan op ‘Dashboard’ in de navigatiebalk aan de linkerkant.

2. Zoek de widget ‘Recent geopende klanten’

• Op het dashboard staat een component dat de 20 meest recent geopende klanten toont.

• Je ziet in dit overzicht de voor- en achternaam van elke klant.

3. Klik op een klant

• Door op de naam van een klant te klikken, navigeer je direct naar de klantkaart van die persoon.

• Hier zie je alle klantinformatie, zoals gegevens, dossiers, producten en notities.

4. Werk door vanuit de klantkaart

• Vanuit de klantkaart kun je acties ondernemen zoals:

  • Activiteiten toevoegen

  • Formulieren starten

  • Notities maken

  • Documenten bekijken

  • Nieuwe dossiers openen

Veelgestelde vragen

Wat als ik geen klanten zie in ‘Recent geopende klanten’?

Je hebt nog geen klanten geopend deze sessie of de lijst is gewist. Open eerst een klant via het klantoverzicht.

Hoeveel klanten worden getoond?

Maximaal 20 klanten. Oudere klanten verdwijnen automatisch uit deze lijst.

Wordt deze lijst voor elk teamlid apart bijgehouden?

Ja, dit overzicht is persoonlijk. Elke gebruiker ziet zijn of haar eigen recent geopende klanten.

Zoekwoorden / metadata

tags: recent geopende klanten, klantoverzicht, dashboard widget, klantkaart openen, Finly CRM, klant klikken, laatst bekeken klanten, CRM dashboard, klantenlijst