Welke functionaliteiten biedt schermdelen in CRM?

Terug naar home

Tijdens een schermdeelsessie in het CRM beschik je over meerdere interactieve en veilige functies. Deze functies helpen om samen met je klant effectief te werken tijdens een online gesprek, zonder dat extra software nodig is.

Stappen voor het gebruik van functionaliteiten tijdens schermdelen

1. Bekijk wie er meedoen

  • Deelnemersoverzicht toont alle aanwezigen, hun naam en of hun camera/microfoon actief is.

2. Beheer invoerrechten

  • Zet invoerrechten aan of uit.

  • Bepaal of de klant mag klikken of typen binnen het gedeelde scherm.

  • Schakel dit uit als de klant alleen hoeft mee te kijken.

3. Bescherm gevoelige informatie

  • Gebruik schermvervaging om tijdelijk je scherm te verbergen.

  • Handig bij het wisselen tussen documenten of applicaties met privacygevoelige info.

4. Deel je scherm

  • Kies tussen:

    • Volledig scherm

    • Eén browservenster

    • Eén specifiek tabblad

  • Klanten kunnen op verzoek ook hun scherm delen.

5. Chatten tijdens de sessie

  • Wissel berichten of links uit via de chatfunctie.

  • Je kunt de chat ook uitschakelen indien gewenst.

6. Gebruik audio en video

  • Zet microfoon en/of camera aan of uit.

  • Wissel van apparaat of vervaag je achtergrond voor meer privacy.

  • Kies zelf of geluid aan of uit staat voor de klant.

7. Documenten delen en ondertekenen

  • Upload en deel documenten direct in de sessie.

  • Alleen PDF-bestanden kunnen rechtsgeldig worden ondertekend.

  • Ondertekenen kan met muis of vinger.

  • Naam en e-mailadres zijn verplicht.

  • Na ondertekening ontvangen alle deelnemers een kopie met auditlog.

8. Beëindig de sessie

  • Klik op Sessie beëindigen om af te sluiten.

  • Na afloop verschijnt automatisch een evaluatiepagina voor feedback.

Veelgestelde vragen

  • Kan de klant mijn hele scherm zien?
    Alleen als jij kiest voor “volledig scherm delen”. Anders ziet de klant enkel het venster of tabblad dat jij selecteert.

  • Kan de klant zonder toestemming zelf klikken?
    Nee, dat kan alleen als jij invoerrechten inschakelt.

  • Zijn gedeelde documenten na afloop nog beschikbaar?
    Ja, documenten worden opgeslagen met auditlog en zijn terug te vinden in het CRM.

Zoekwoorden / metadata

schermdelen functionaliteiten, invoerrechten klant, scherm vervagen, documenten delen, online ondertekenen, chat tijdens schermdeling, camera opties, microfoon CRM, sessie beëindigen, co-browsing tools, klant meekijken opties, functies schermdelen Finly, scherm delen met klant, schermdelen functies uitleg