Hoe start ik een schermdeelsessie in CRM?
Met de schermdelen-functionaliteit kun je klanten live meekijken op jouw scherm, samen webpagina’s bezoeken en veilig documenten uitwisselen en ondertekenen. Dit artikel legt uit hoe je een schermdeelsessie opstart vanuit het CRM-systeem.
Wat leer je in dit artikel?
Je leert hoe je een schermdeelsessie start, een sessiecode deelt met de klant, en wat de klant moet doen om mee te kijken.
Stappen voor het opstarten van schermdelen
1. Start de schermdeelsessie
Klik linksboven in het CRM op het schermdelen-icoon.
Er opent automatisch een nieuw tabblad in je browser.
Dit is de omgeving waarin de schermdeelsessie plaatsvindt.
💡 Tip: het schermdelen-icoon toont twee overlappende schermen.
2. Deel de sessiecode met de klant
Rechtsboven in de schermdeelsessie verschijnt een unieke sessiecode.
Je kunt deze:
Handmatig versturen (via e-mail of chat)
Automatisch laten meesturen via de afspraakmodule
3. Laat de klant deelnemen via schermdelen.nl
Vraag de klant naar www.schermdelen.nl te gaan.
De klant voert daar de sessiecode in.
Zodra dit is gedaan, komt de klant in jouw sessie terecht.
⚠️ Advies: Laat klanten het liefst een laptop of pc gebruiken. Op mobiel is het gedeelde scherm vaak minder goed leesbaar.
Veelgestelde vragen
Wat ziet de klant precies?
Alleen het scherm, venster of tabblad dat jij deelt. Niet je volledige bureaublad, tenzij je dat instelt.Kan de klant klikken of typen?
Alleen als jij invoerrechten inschakelt.Moet de klant iets installeren?
Nee, alles werkt direct via de browser, zonder downloads.Is de verbinding veilig?
Ja, de sessie loopt via een beveiligde HTTPS-verbinding.
Zoekwoorden / metadata
schermdelen, sessie starten, co-browsen, scherm delen met klant, schermdeling Finly, veilige schermdeling, sessiecode, klant meekijken, schermdelen.nl, scherm delen CRM, online adviesgesprek starten, klant uitnodigen voor schermdelen, schermdeelfunctie, sessie openen, co-browsing starten, klant toegang schermdeelsessie, meekijken webpagina