Hoe deel ik een bericht met de klant via de UwKluis-module?

Terug naar home

Met de UwKluis-module kun je veilig berichten uitwisselen met klanten. Je kiest zelf welk bericht je wilt delen en of dit tijdelijk of permanent zichtbaar is.

Wat leer je in dit artikel?

Je leert hoe je een bericht selecteert en deelt met de klant via UwKluis. Ook zie je hoe je de zichtbaarheid van een bericht instelt.

Stapsgewijze uitleg

1. Open het klantdossier

1. Ga naar het CRM en open het dossier van de klant.

2. Klik op het tabblad Berichten.

2. Kies het bericht dat je wilt delen

1. Zoek het bericht dat je wilt delen.

2. Klik op de knop Deel met klant aan de rechterkant van het bericht.

3. Bevestig de zichtbaarheid

1. Een pop-up verschijnt met de vraag of je het bericht permanent of tijdelijk zichtbaar wilt maken.

2. Maak een keuze:

   • Permanent zichtbaar: de klant blijft het bericht zien in UwKluis.

   • Tijdelijk zichtbaar: je stelt een einddatum in waarop het bericht automatisch verdwijnt uit UwKluis.

4. Bevestig je keuze

1. Klik op Opslaan of Bevestigen.

2. Het bericht is nu zichtbaar voor de klant in de UwKluis-omgeving.

Veelgestelde vragen

• Kan ik een bericht later alsnog intrekken?
  Ja, open het gedeelde bericht en kies voor “Zichtbaarheid intrekken”.

• Ziet de klant automatisch een melding bij een nieuw bericht?
  Ja, de klant ontvangt een e-mailnotificatie bij een gedeeld bericht als deze optie aanstaat in de instellingen.

• Kan ik bijlagen meesturen met het bericht?
  Ja, bijlagen die aan het bericht gekoppeld zijn, worden ook gedeeld als je het bericht deelt.

• Kan ik zien of een klant het bericht gelezen heeft?
  Ja, in het dossier kun je zien wanneer de klant het bericht heeft geopend.

Technische vereisten / systeeminfo

• De functie “Bericht delen met klant” is alleen beschikbaar voor gebruikers met schrijfrechten op het dossier.

• Klanten moeten een actief UwKluis-account hebben.

• E-mailnotificaties werken alleen als het e-mailadres van de klant bekend is in het CRM.

Zoekwoorden / metadata

tags: berichten delen, klantcommunicatie, UwKluis, Finly berichten, zichtbaar maken, bericht versturen, berichtenmodule, klantportaal, bericht tijdelijk delen, bericht intrekken, CRM berichten, berichtenfunctie, communicatie