Hoe nodig ik een consument uit voor UwKluis?
Met de UwKluis-koppeling kun je eenvoudig een consument uitnodigen om documenten digitaal te delen. Deze instructie legt uit hoe je een consument uitnodigt via CRM.
In twee zinnen
Je nodigt een consument uit voor UwKluis via het klantdossier in het CRM. Hiervoor doorloop je enkele stappen waarmee je de uitnodiging via e-mail verstuurt en optioneel een welkomsttekst toevoegt.
Stapsgewijze uitleg
1. Open de juiste klant
Log in op het CRM.
Zoek de klant in de klantenlijst.
Open het klantdossier.
2. Klik op ‘UwKluis’
In het klantdossier zie je het tabblad of menu-item ‘UwKluis’.
Klik hierop om naar de instellingen te gaan.
3. Kies ‘Uitnodigen’
Klik op de knop ‘Uitnodigen voor UwKluis’.
Er opent een venster met uitnodigingsinstellingen.
4. Vul de gegevens in
Controleer of het juiste e-mailadres van de klant is ingevuld.
Je kunt eventueel een persoonlijke welkomsttekst toevoegen aan de uitnodiging.
5. Verstuur de uitnodiging
Klik op ‘Versturen’.
De consument ontvangt per e-mail een uitnodiging om zijn/haar UwKluis-account te activeren.
Veelgestelde vragen
Wat als de klant geen uitnodiging ontvangt?
Vraag de klant om de spamfolder te controleren. Controleer in CRM of het e-mailadres correct is.
Kan ik de welkomsttekst aanpassen?
Ja, tijdens het uitnodigen kun je handmatig een welkomsttekst invoeren.
Kan ik meerdere klanten tegelijk uitnodigen?
Nee, uitnodigen gebeurt per klant via het klantdossier.
Hoe weet ik of een klant zijn account heeft geactiveerd?
In het UwKluis-tabblad zie je de status van de uitnodiging, zoals ‘In afwachting’ of ‘Geactiveerd’.
Technische vereisten / systeeminfo
Je moet over de module ‘UwKluis’ beschikken in het CRM.
De klant moet een geldig e-mailadres hebben.
De uitnodiging wordt verstuurd vanuit het CRM-platform, er is geen extra software nodig.
Zoekwoorden / metadata
tags: uwkluis, consument uitnodigen, klantportaal, documenten delen, crm uitnodiging, uwkluis e-mail, activatielink, klant uitnodigen, geen e-mail ontvangen, uwkluis toegang aanvragen