Hoe deel ik een document met de klant via de UwKluis-module?
Wil je een document veilig met je klant delen? Via de UwKluis-module in het CRM kun je dit snel en veilig doen. Je bepaalt zelf welk document beschikbaar komt in de persoonlijke kluis van de klant.
Samenvatting
Je deelt een document met de klant door het bestand te uploaden in het klantdossier en het vervolgens te publiceren naar de UwKluis. De klant ontvangt een e-mail met een downloadlink.
Stapsgewijze uitleg
1. Ga naar het juiste klantdossier
Log in op het CRM en zoek de klant met wie je het document wilt delen. Open het klantdossier.
2. Upload het document
Klik op het tabblad Documenten binnen het klantdossier. Gebruik de knop Uploaden of Document toevoegen en kies het bestand dat je wilt delen (bij voorkeur een PDF-bestand).
3. Kies voor publicatie naar UwKluis
Na het uploaden verschijnt het document in de lijst. Klik op de drie puntjes (meer opties) naast het document en kies Publiceer in UwKluis.
4. Selecteer de ontvanger(s)
Geef aan welke persoon of relatie gekoppeld aan de klant het document mag ontvangen. Je kunt meerdere personen selecteren.
5. Verstuur het document
Bevestig de actie door op Versturen te klikken. De klant ontvangt nu een e-mail met een link naar het document in zijn/haar persoonlijke kluis.
Veelgestelde vragen
Wat als de klant geen e-mail ontvangt?
Controleer of het juiste e-mailadres staat ingevuld bij de klantgegevens.Kan ik zien of de klant het document heeft bekeken?
Ja, in het documentoverzicht zie je of een document is geopend.Kan ik het document later verwijderen uit de UwKluis?
Ja, via de optie Verwijderen uit UwKluis haal je het document weer terug.Kan ik meerdere documenten tegelijk delen?
Ja, je kunt meerdere documenten selecteren en tegelijk publiceren.
Technische vereisten / systeeminfo
Alleen PDF-documenten kunnen worden gedeeld via UwKluis.
De klant moet beschikken over een actief e-mailadres en toegang tot zijn/haar UwKluis-omgeving.
De module UwKluis moet zijn geactiveerd binnen jouw CRM-omgeving.
Zoekwoorden / metadata
tags: documenten delen, UwKluis, klantkluis, bestand versturen, CRM, veilige overdracht, document publiceren, Finly kluis, upload mislukt, geen e-mail ontvangen, PDF delen