Hoe kan ik meekijken met de klant in de UwKluis module?

Terug naar home

Met de functie ‘meekijken met de klant’ kun je realtime samen door het klantdossier of een formulier navigeren. Dit is onderdeel van de schermdelenfunctionaliteit in de UwKluis module.

Je leert hoe je:

  • Een schermdeelsessie start met meekijkfunctie

  • Een klant laat aansluiten via een sessiecode

  • Documenten deelt of laat ondertekenen tijdens de sessie

Stapsgewijze uitleg

1. Start een schermdeelsessie

  1. Ga naar het dashboard of open de betreffende klant.

  2. Klik op de knop Schermdelen.

  3. Kies eventueel voor de klantomgeving sessie als je samen met de klant formulieren wilt doorlopen.

  4. Er wordt nu een unieke sessiecode gegenereerd.

2. Laat de klant meekijken

  1. Stuur de klant naar www.schermdelen.nl.

  2. Vraag de klant om de sessiecode in te vullen.

  3. De klant ziet nu jouw scherm (zonder knoppen) en jij kunt hun scherm volgen.

3. Deel documenten of laat ondertekenen

  1. Klik rechtsboven op het bestandsicoon.

  2. Upload een PDF-document of selecteer een eerder geplaatst bestand.

  3. Klik op het pennetje om het document digitaal te laten ondertekenen.

  4. De klant kan direct tekenen binnen de sessie via SignRequest.

  5. Sla op en klik op Voltooien. Het ondertekende document wordt automatisch opgeslagen bij de klant.

4. Geef klant tijdelijk toegang tot jouw scherm

  1. Klik op de knop invoerrechten overdragen als de klant iets moet invullen of ondertekenen.

  2. Je kunt de invoerrechten op elk moment weer terugnemen.

5. Sluit de sessie af

  1. Klik op Sessie afsluiten.

  2. De klant wordt automatisch uitgelogd of doorgestuurd naar een standaardpagina (bijv. www.schermdelen.nl).

Veelgestelde vragen

  • Wat als de klant de sessiecode niet kan invullen?

  • Kan ik meekijken integreren in mijn eigen website?

    • Ja, gebruik hiervoor de embed-code <iframe src="https://www.finly.nl/embed/join"> voor een meekijkveld op je eigen pagina.

  • Wat gebeurt er als de sessie wordt beëindigd?

    • De klant wordt teruggestuurd naar de standaardpagina of naar een aangepaste logout-url als die is ingesteld.

  • Is het meekijken veilig?

    • Ja, de verbinding is versleuteld en alleen toegankelijk via een unieke sessiecode.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Alleen PDF-documenten kunnen worden gedeeld of ondertekend

  • Voor ondertekening is een correct e-mailadres van de klant vereist

  • Voor meekijken via embed is een website met HTTPS vereist

Zoekwoorden / metadata

tags: meekijken, schermdelen, klant meekijken, sessiecode, schermdelen.nl, finly meekijken, ondertekenen tijdens sessie, klantomgeving sessie, realtime meekijken, uwkluis module, embed meekijken, iframe meekijkcode, meekijken knop, meekijkfunctie, finly sessie starten