Hoe deel en beoordeel ik stukken via de UwKluis-module?
Met de UwKluis-module kun je eenvoudig documenten delen met je klant en laten beoordelen. Je bepaalt zelf wat je deelt, of je een reactie verwacht en of een handtekening nodig is.
Wat leer je in dit artikel?
Je leert hoe je stukken toevoegt aan UwKluis, instelt wat de klant ermee moet doen, en ziet of een klant heeft gereageerd.
Stapsgewijze uitleg
1. Open de UwKluis-module bij een klant
Ga in het CRM naar de betreffende klant.
Klik op de tab UwKluis.
2. Voeg een nieuw stuk toe
Klik op + Nieuw document.
Selecteer een document uit het systeem of upload een nieuw bestand (bij voorkeur PDF).
3. Kies het type actie
Bij het toevoegen van een document bepaal je wat de klant moet doen:
Beoordelen: klant kan aangeven of iets akkoord is.
Ondertekenen: klant zet een digitale handtekening.
Aanleveren: klant moet een document terugsturen.
Alleen lezen: klant hoeft niets te doen.
4. Voeg een omschrijving toe
Geef het document een duidelijke naam.
Voeg indien gewenst extra toelichting toe voor de klant.
5. Verstuur het document
Klik op Versturen naar UwKluis.
De klant ontvangt automatisch een melding per e-mail.
6. Volg de status van het document
In het overzicht zie je of het document is geopend, beoordeeld of ondertekend.
Je kunt een herinnering sturen door op Herinner te klikken.
Veelgestelde vragen
Wat als de klant het document niet ziet in UwKluis?
Controleer of het juiste e-mailadres bekend is bij de klantgegevens en of het document is verzonden.
Kan ik meerdere documenten tegelijk versturen?
Ja, gebruik de knop Meerdere documenten selecteren en kies de gewenste actie.
Hoe weet ik of een klant iets heeft ondertekend?
De status verandert automatisch naar "Ondertekend" in UwKluis, en je ziet de datum.
Kan ik een verzonden stuk nog aanpassen?
Nee, je kunt het document niet bewerken nadat het is verzonden. Je kunt het wel opnieuw toevoegen met een aanpassing.
Technische vereisten / systeeminfo
Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang tot de UwKluis-module.
Zorg dat de klant een geldig e-mailadres heeft in het CRM.
Alleen PDF-bestanden zijn te ondertekenen.
Zoekwoorden / metadata
tags: UwKluis, documenten delen, stukken delen, digitaal ondertekenen, klantbeoordeling, documenten versturen, PDF uploaden, stukken UwKluis zichtbaar maken, klant reactie UwKluis, ondertekenverzoek, klant bevestigen document, CRM documenten delen