Hoe zoek ik een klant op in het CRM dashboard?
Met het CRM-dashboard kun je eenvoudig klanten terugvinden op basis van verschillende kenmerken. Deze instructie laat zien hoe je een klant zoekt op relatienummer, postcode, polisnummer of kenteken, en hoe je het klantenoverzicht opent.
Wat leer je in dit artikel?
Je leert hoe je:
een klant opzoekt via het dashboard;
het klantenoverzicht opent;
een specifieke klant selecteert voor verdere acties.
Stappen voor het zoeken van een klant in het dashboard
Log in op het CRM-systeem
Na het inloggen kom je automatisch op je persoonlijke dashboard terecht met inzicht in je agenda, dossiers en activiteiten.
Voer klantgegevens in het zoekveld in
Gebruik het zoekveld in het dashboard om te zoeken op relatienummer, postcode, polisnummer of kenteken.
Zorg dat je de gegevens volledig en correct invult.
Klik op de knop ‘Zoeken’
Klik na het invoeren van de gegevens daadwerkelijk op de knop Zoeken om de zoekactie uit te voeren.
Als er resultaten zijn, zie je een lijst met bijpassende klanten.
Selecteer de gewenste klant
Klik op de juiste klant in de lijst om deze te openen.
Je wordt automatisch doorgestuurd naar het klantenoverzicht van die klant.
Bekijk het klantenoverzicht
In het klantenoverzicht zie je tabbladen zoals: gegevens, relaties, producten, dossiers, documenten, activiteiten en communicatie.
Klik op een tabblad om de betreffende informatie in te zien of bewerken (indien toegestaan).
Veelgestelde vragen
Wat als mijn zoekactie geen resultaten oplevert?
Controleer of je de gegevens correct hebt ingevoerd. Probeer een ander kenmerk, zoals het kenteken in plaats van het relatienummer.
Kan ik ook zoeken op (bedrijfs)naam?
Ja, via de algemene zoekfunctie in de navigatiebalk kun je zoeken op klantnaam.
Zoekwoorden / metadata
tags: klant zoeken, klant opzoeken, dashboard CRM, relatienummer, polisnummer, kenteken, postcode, klantenoverzicht, CRM handleiding, klant vinden, klantgegevens, klantkaart, eBlinqx, Finly CRM