Hoe maak ik een activiteit aan onder een klant en bekijk ik deze in het klantoverzicht?

Terug naar home

In de CRM-software kun je eenvoudig een activiteit aanmaken vanuit de klantkaart. Deze activiteit wordt automatisch zichtbaar in het activiteitenoverzicht onder de klant. Zo behoud je overzicht en kun je gericht opvolgen.

Samenvatting

Je maakt een activiteit aan vanuit de klantkaart via de knop ‘Activiteit +’. Deze komt direct onder de klant te staan in het activiteitenoverzicht.

Stapsgewijze uitleg

1. Navigeer naar de juiste klant

  • Ga via het menu naar Klanten

  • Zoek de klant op en klik op de naam om de klantkaart te openen

2. Ga naar het tabblad ‘Activiteiten’

  • In de klantkaart zie je diverse tabbladen zoals Gegevens, Relaties, Dossiers, enzovoort

  • Klik op Activiteiten om het klantgebonden activiteitenoverzicht te openen

3. Voeg een nieuwe activiteit toe

  • Klik rechtsboven op de knop Activiteit +

  • Vul de vereiste velden in, zoals:

    • Omschrijving

    • Datum en tijd

    • Uitvoerende persoon

    • Eventuele bijlage of opmerkingen

4. Sla de activiteit op

  • Klik op Opslaan om de activiteit aan de klant toe te voegen

  • De activiteit verschijnt nu in het overzicht op de klantkaart en in je dashboard bij Mijn activiteiten

5. Beheer de activiteit via het dashboard of klantkaart

  • Je kunt via het dashboard snel naar de activiteit doorklikken

  • Binnen de klantkaart kun je de status aanpassen, opmerkingen plaatsen of een vervolgactiviteit aanmaken

Veelgestelde vragen

  • Kan ik een activiteit ook aan een collega toewijzen?
    Ja, tijdens het aanmaken of bewerken van een activiteit kun je de uitvoerende aanpassen via de knop ‘Activiteit wijzigen’.

  • Waar zie ik activiteiten die over de datum zijn?
    In het dashboard zie je deze gemarkeerd met een waarschuwingsicoon. Ook in het klantoverzicht kun je filteren op datum.

  • Wat gebeurt er als ik een activiteit afrond?
    De status wordt aangepast naar ‘afgerond’ en de activiteit verdwijnt uit het actieve overzicht, maar blijft zichtbaar in de tijdlijn van de klant.

  • Kan ik opmerkingen toevoegen aan een activiteit?
    Ja, in het activiteitenscherm kun je opmerkingen plaatsen die zichtbaar zijn voor jezelf en collega’s. Deze blijven bewaard, ook na afronden.

Technische vereisten

  • Je moet beschikken over rechten om klanten en activiteiten te beheren

  • De klant moet al zijn aangemaakt voordat je een activiteit kunt toevoegen

Zoekwoorden / metadata

tags: activiteit aanmaken, klantkaart, CRM activiteit, klantactiviteit toevoegen, activiteit wijzigen, opvolging klant, taak toevoegen, activiteitenlijst, CRM overzicht, Finly activiteit, klanttaken beheren, activiteit klant CRM, nieuwe taak klant, klantgerichte actie, opvolgactie CRM