Hoe voeg ik een document toe aan een klant in het CRM?

Terug naar home

Met het tabblad Documenten kun je eenvoudig documenten koppelen aan een klant. Je kunt hierbij kiezen om het document direct aan een dossier of een product te verbinden. Vervolgens kun je het document ook bewerken, ondertekenen of gebruiken in een e-mail.

Stappen voor het toevoegen en bewerken van een document

  1. Open de klantkaart

    • Ga naar het overzicht 'Klanten' en selecteer de gewenste klant.

    • Klik op het tabblad Documenten.

  2. Voeg een document toe

    • Klik op Document +.

    • Upload een bestand van je computer (zoals PDF, Word of JPG).

    • Koppel het document optioneel direct aan een dossier, formulier of een product.

  3. Bekijk documentdetails

    • Na upload verschijnt het document in de lijst met een aanmaakdatum.

    • Je kunt filteren op:

      • Aanmaakdatum

      • Gekoppeld product

      • Gekoppeld dossier

      • Gekoppeld formulier

      • Type document (bijv. afbeelding, brief, factuur, gespreksverslag)

  4. Klik op het document voor meer opties

    • Je kunt:

      • Het document openen en bekijken

      • Het document digitaal ondertekenen

      • Het document toevoegen aan het klembord om later eenvoudig te plakken in een e-mail

  5. Bewerk een PDF-document

    • Klik op het document om de PDF-viewer te openen.

    • Je kunt:

      • Tekst markeren of toevoegen

      • Gevoelige gegevens (zoals BSN) blurren/verbergen

Let op: Bewerken en markeren is alleen mogelijk bij PDF-documenten.

Veelgestelde vragen

  • Wat als ik geen dossier of product selecteer bij het toevoegen?
    Dan blijft het document los gekoppeld aan de klant en kun je het later alsnog koppelen.

  • Hoe gebruik ik het klembord voor e-mail?
    Voeg het document toe aan het klembord. Bij het opstellen van een e-mail kun je het direct plakken via de invoegfunctie.

  • Kan ik meerdere documenten tegelijk uploaden?
    Nee, documenten moeten per stuk worden toegevoegd via de knop “Document +”.

  • Kan ik documenten ook verwijderen?
    Alleen als je daar de juiste rechten voor hebt. Dit doe je via de documentweergave.

  • Welke documenten staan hier nog meer?

    Ook documenten vanuit andere systeemhuizen met een koppeling kunnen hier staan.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Alleen PDF-documenten kunnen worden bewerkt (markeren, tekst, blur)

  • Voor digitale ondertekening is een werkende handtekeningmodule vereist

  • Documentbewerking werkt niet op mobiele apparaten

Zoekwoorden / metadata

tags: documenten uploaden, klantdocument, dossier koppelen, product koppelen, PDF bewerken, ondertekenen, klembord, CRM document toevoegen, Finly document upload, document filteren, bestand toevoegen CRM, gespreksverslag uploaden, document niet zichtbaar, blur BSN