Hoe bekijk ik notificaties bij een klant in het CRM?

Terug naar home

In het CRM kun je per klant alle relevante meldingen (notificaties) terugvinden. Dit artikel legt uit waar je deze notificaties vindt binnen de klantkaart en hoe je ze beheert.

Kernantwoord

Je bekijkt notificaties bij een klant via het tabblad Notificaties op de klantkaart. Daar kun je meldingen openen, als gelezen markeren of verwijderen.

Stapsgewijze uitleg

1. Ga naar de klantkaart

Klik in het CRM op Klanten en zoek de gewenste klant.
Open de klantkaart door op de naam te klikken.

2. Open het tabblad "Notificaties"

Bovenaan de klantkaart zie je meerdere tabbladen (zoals Gegevens, Producten, Activiteiten).
Klik op het tabblad Notificaties.

3. Bekijk de meldingen

Je ziet hier alle meldingen die gekoppeld zijn aan deze klant, bijvoorbeeld:

  • Nieuw aangeleverde documenten (zoals via HDN of uwkluis)

  • Interne taken 

Elke notificatie bevat datum, onderwerp en eventueel een link naar bijbehorend dossier of formulier.

4. Beheer de notificaties

Vanuit dit overzicht kun je per notificatie:

  • De status wijzigen naar gelezen of ongelezen

  • De melding verwijderen indien deze niet meer relevant is

Veelgestelde vragen

  • Zijn notificaties klantgebonden zichtbaar?

    • Ja, je ziet alleen notificaties die betrekking hebben op de geopende klant.

  • Kunnen collega’s elkaars klantnotificaties zien?

    • Alleen als zij toegang hebben tot dezelfde klant of als de notificatie is gedeeld met het team.

  • Waarom zie ik geen notificaties bij een klant?

    • Controleer of de notificatie aan de juiste klant is gekoppeld. Het kan ook zijn dat je geen rechten hebt om ze te zien.

  • Kan ik vanuit hier doorklikken naar het dossier of formulier?

    • Ja, veel notificaties bevatten directe links naar het gerelateerde onderdeel binnen het CRM.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Je moet rechten hebben op de klant om notificaties te kunnen zien

  • Notificaties verschijnen alleen als ze correct gekoppeld zijn aan een klantkaart

  • Functie is standaard beschikbaar, mits niet uitgeschakeld door de beheerder

Zoekwoorden / metadata

tags: klantnotificatie, notificaties bij klant, meldingen klantkaart, CRM notificaties, notificaties beheren, klantmelding lezen, klantmelding verwijderen, zichtbaarheid meldingen, HDN documenten, kluis CRM, dossiermeldingen, klantactiviteit meldingen