Hoe maak ik een notitie aan bij een klant in het CRM?
Met een notitie leg je snel informatie vast over een klant. Je kunt notities koppelen aan een product of dossier, en optioneel bovenaan vastzetten. Hieronder lees je hoe je dat doet.
Antwoord in het kort
Je kunt bij een klant een nieuwe notitie aanmaken, koppelen aan een product of dossier, en een type kiezen. Notities zijn te herkennen aan een onderwerp en worden standaard voorzien van een tijdstip.
Stapsgewijze uitleg
1. Open de klantkaart
Ga naar het tabblad ‘Klanten’ en selecteer de gewenste klant. Je komt nu op de klantpagina.
2. Ga naar het tabblad ‘Notities’
Klik in het klantmenu op ‘Notities’. Hier zie je een overzicht van alle bestaande notities.
3. Klik op ‘Notitie +’
Gebruik de plusknop om een nieuwe notitie aan te maken.
4. Vul de notitiegegevens in
Onderwerp: Geef de notitie een duidelijke titel.
Inhoud: Typ je bericht of observatie.
Type: Kies een type, zoals intern overleg, klantcontact, of terugbelverzoek.
Koppeling: Koppel de notitie optioneel aan een product of dossier.
Tijdstempel verwijderen (optioneel): Je kunt de automatische tijdstempel handmatig verwijderen als deze niet nodig is.
5. Zet de notitie bovenaan (optioneel)
Wil je dat de notitie altijd bovenaan blijft staan? Vink dan ‘Vastzetten’ aan.
6. Klik op ‘Opslaan’
De notitie wordt nu toegevoegd en zichtbaar in het notitieoverzicht.
Veelgestelde vragen
Wat als ik geen notitietype kan kiezen?
Dan is er mogelijk geen type vooraf gedefinieerd. Neem contact op met de beheerder.Kan ik notities bewerken of verwijderen?
Ja, klik op een bestaande notitie en gebruik de opties ‘Bewerken’ of ‘Verwijderen’.Wat zijn externe notities?
Notities uit externe koppelingen verschijnen automatisch in dit overzicht, naast handmatig toegevoegde CRM-notities.Kan ik meerdere notities vastzetten?
Ja, maar alleen de laatst vastgezette notitie verschijnt bovenaan. Houd het overzichtelijk door er één te kiezen.
Technische vereisten
Je hebt rechten nodig om klantgegevens te bekijken en bewerken.
Zoekwoorden / metadata
notitie aanmaken, klantnotitie, CRM notities, vastzetten notitie, gekoppeld aan product, gekoppeld aan dossier, notities overzicht, tijdstempel verwijderen, externe notities, klantkaart notities, CRM opmerkingen toevoegen