Hoe werkt automatische klantherkenning en gespreksopslag in CRM?
Met de telefoniekoppeling in het CRM worden inkomende gesprekken automatisch herkend. De klantgegevens verschijnen direct in beeld en je kunt met één klik terugbellen. Gesprekken kunnen bovendien automatisch worden opgenomen, getranscribeerd en direct gekoppeld aan het klantdossier.
Stappen voor gebruik van automatische klantherkenning
Zorg dat telefonie-integratie is geactiveerd
Controleer bij de systeembeheerder of jouw CRM-account gekoppeld is aan de telefonieprovider.Open het CRM-dashboard
Zodra er een inkomend gesprek binnenkomt, opent het klantprofiel automatisch op basis van het herkende telefoonnummer.Bekijk klantgegevens direct
Je ziet naam, contactinformatie, lopende dossiers en recente activiteiten zonder extra handmatige zoekacties.Bel met één klik terug
Klik in het klantprofiel op het telefoonicoon om het nummer direct te bellen via de gekoppelde telefonie.Gesprekken opnemen en transcriberen
Als opnemen is ingeschakeld, wordt het gesprek na beëindiging automatisch opgeslagen in het klantdossier. De transcriptie wordt gekoppeld aan het gespreksverslag.
Veelgestelde vragen
Wat gebeurt er als het telefoonnummer niet wordt herkend?
Dan wordt er gezocht naar de klant. Het telefoonnummer wordt bij klantenoverzicht in zoekbalk weergegeven. Vanuit hier kun je telefoonnummer kopieren en een nieuwe klant aanmaken.Wordt elke opname automatisch getranscribeerd?
Alleen als deze functie in de instellingen is geactiveerd.
Technische vereisten / systeeminfo
Telefoniekoppeling met het CRM moet actief zijn.
Opname- en transcriptiefuncties moeten door een beheerder zijn ingeschakeld.
Alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot opnames en transcripties.
Zoekwoorden / metadata:
telefoniekoppeling, inkomende gesprekken, klantherkenning, gespreksopname, transcriptie, gesprek terugbellen, CRM integratie, communicatiegeschiedenis, automatisch klantdossier, call logging