Wat is een dossier en waarvoor gebruik je het?
Een dossier is een vooraf ingestelde workflow (ook wel proces of klantreis genoemd) die bestaat uit een reeks activiteiten met een duidelijk einddoel. Het geeft structuur aan communicatie en acties richting klanten en helpt je processen efficiënt te doorlopen.
Onderdelen dossier
Een dossier bestaat uit de volgende onderdelen:
Hoofdgroepen, met daarin subgroepen
Elke subgroep bevat één of meerdere activiteiten
Activiteiten zijn concrete acties, zoals:
Een uitnodiging versturen
Een formulier klaarzetten
Een afspraak plannen
Een rapport verzenden
Alle activiteiten verschijnen ook in het activiteitenoverzicht, zodat je altijd inzicht hebt in wat er nog openstaat.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een dossier en een activiteit?
Een dossier is een bundeling van meerdere activiteiten met één doel. Een activiteit is één stap binnen dat proces.Waarom zou ik werken met dossiers in plaats van losse taken?
Dossiers geven structuur, overzicht en automatische voortgangscontrole bij klanttrajecten.Kan ik zelf dossiertypes aanmaken?
Nee, dit wordt meestal beheerd door een systeembeheerder of functioneel beheerder.
Technische vereisten / systeeminfo
Je hebt toegang nodig tot de CRM-module
Dossiers zijn gekoppeld aan klantprofielen; je moet klantgegevens kunnen inzien
Rechten voor het bekijken van workflows/dossiertypes zijn vereist
Zoekwoorden / metadata
tags: dossier uitleg, klantreis, workflow, proces, CRM structuur, wat is een dossier, dossier aanmaken betekenis, klantproces