Hoe werken notificaties in het CRM?

Terug naar home

Binnen het CRM ontvang je automatisch notificaties van belangrijke gebeurtenissen. Denk aan opmerkingen van collega’s, ontvangen documenten, taken of signalen die door een beheerder zijn ingesteld. Zo blijf je altijd op de hoogte van wat er speelt.

Samenvatting

Notificaties geven updates over opmerkingen, documenten, acties of ingestelde signalen. Je opent ze via het bel-icoon in het linkermenu en bekijkt daar alle meldingen in één overzicht.

Stapsgewijze uitleg

  1. Open je notificaties via het belletje

    • Klik op het bel-icoon in het linkermenu van het CRM.

    • Je ziet nu een overzicht van alle recente meldingen.

  2. Lees het type notificatie
    Er zijn verschillende soorten notificaties:

    • Opmerking vanuit dossier: een collega heeft een opmerking geplaatst.

    • HDM-bericht – Document ontvangen: er is een nieuw document binnengekomen.

    • Ingesteld signaal: een beheerder heeft een trigger of waarschuwing ingesteld (bijvoorbeeld bij ontbrekende documenten of overschrijding van een deadline).

  3. Klik op de notificatie
    Je wordt direct doorgestuurd naar het bijbehorende dossier, document, formulier of klantkaart.

  4. Zoek specifieke meldingen (optioneel)
    Gebruik de zoekbalk bovenaan om snel een melding terug te vinden.

  5. Markeer als gelezen of verwijder (optioneel)
    Je kunt meldingen als gelezen markeren of verwijderen uit je overzicht voor meer rust.

Veelgestelde vragen

  • Wat is een HDN-bericht?
    Een systeemmelding over bijvoorbeeld een nieuw binnengekomen document vanuit Hypotheken HDN.

  • Wat zijn ingestelde signalen?
    Meldingen die automatisch ontstaan vanuit een regel of voorwaarde die een beheerder heeft ingesteld, bijvoorbeeld bij een ontbrekend formulier of verlopen actie.

  • Kan ik notificaties uitschakelen?
    Nee, ze zijn standaard actief. Je kunt ze wel als gelezen markeren.

  • Hoe snel verschijnen notificaties?
    Vrijwel direct na de bijbehorende actie of gebeurtenis.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Notificaties zijn realtime beschikbaar.

  • Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.

  • Signalen worden centraal beheerd door een CRM-beheerder.

Zoekwoorden / metadata
crm notificaties, meldingen finly, hdm bericht, document ontvangen, dossier opmerking, taakmelding, ingestelde signalen, waarschuwing crm, signaalbeheer, belletje linkermenu, notificatiesysteem finly, notificatie uitleg