Hoe werken notificaties in het CRM?

Terug naar home

Binnen het CRM ontvang je automatisch notificaties van belangrijke gebeurtenissen, zoals opmerkingen van collega’s, documenten die zijn ontvangen of taken die aan jou zijn toegewezen. Je bekijkt alle meldingen via het bel-icoon aan de linkerkant van het menu.

Samenvatting

Notificaties houden je op de hoogte van acties in het CRM. Je opent ze via het belletje in het linkermenu en kunt ze filteren op collega, leesstatus, prioriteit en datum.

Stapsgewijze uitleg

  1. Open notificaties via het bel-icoon

    • Klik op het belletje in het linkermenu van het CRM.

    • Je ziet een overzicht van alle notificaties.

  2. Filter je notificaties
    Gebruik de beschikbare filters bovenin of aan de zijkant van het scherm om gericht te zoeken:

    • Collega: bekijk notificaties van andere gebruikers.

    • Leesstatus: kies tussen gelezen en ongelezen meldingen.

    • Prioriteit: filter op meldingen met lage, middelmatige of hoge prioriteit.

    • Datum van/tot: geef een periode op waarin de notificatie is binnengekomen.

    • Vrije zoekterm: gebruik het zoekveld om te zoeken op bijvoorbeeld trefwoorden of onderwerpen.

  3. Lees of open de notificatie
    Klik op een melding om direct naar de gekoppelde actie, het dossier of document te gaan.

  4. Markeer als gelezen of verwijder (optioneel)
    Houd overzicht door meldingen te markeren als gelezen of te verwijderen uit de lijst.

Veelgestelde vragen

  • Waar vind ik de notificaties?
    In het linkermenu, via het bel-icoon.

  • Kan ik meldingen van collega's bekijken?
    Ja, gebruik het filter "Collega" om notificaties van andere gebruikers te zien.

  • Hoe gebruik ik het zoekveld?
    Typ een trefwoord (bijv. klantnaam, onderwerp of dossiernummer) om snel een melding terug te vinden.

  • Wat betekent prioriteit bij een notificatie?
    De beheerder of het systeem kan een melding als laag, middel of hoog prioriteren, afhankelijk van de urgentie.

Technische vereisten / systeeminfo

  • De notificatiefunctie is beschikbaar voor alle gebruikers met toegang tot het CRM.

  • De filters en zoekfunctie zijn realtime en werken direct in het overzicht.

  • Notificaties worden automatisch gekoppeld aan dossiers, klanten of acties.

Zoekwoorden / metadata
crm notificaties, finly meldingen, notificatie filters, bel-icoon crm, notificatie zoeken, collega meldingen, leesstatus melding, prioriteit crm, notificatie zoeken op datum, ongelezen meldingen, notificatiesysteem finly, meldingen bekijken